苏州国企代写铝瓶高速自动化生产线制造项目融资计划书

一）本次投资项目的背景

1、有利的产业政策推动金属包装行业的发展

包装行业下游应用广泛，与国民经济生产、消费等各个领域均有联系。国家政策始终支持包装行业的快速发展，2016年工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出了到2020年包装产业的发展目标，据此测算，预计“十三五”期间包装产业产值年复合增长率将超过8%。金属包装作为包装行业的重要分支，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，也将受益于包装行业的整体发展。尤其在目前全球普遍推行“限塑”政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包装更能顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，将成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。在“限塑”政策方面，2020年我国颁布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，分2020年、2022年和2025年三个时间段，明确了加强塑料污染治理分阶段的任务目标。目前，全球约120多个国家和地区推行了“限塑”政策，以期实现减少塑料废弃物污染的目标，“限塑”正日益成为国际趋势。智利、澳大利亚、韩国等国家更是明确规定对违反限塑令的商家进行高额罚款。从国外经验来看，2018年欧盟推出“限塑”令后，较多饮料厂商的新品采用金属罐包装而非PET瓶，体现出“限塑”政策对金属包装发展的推动作用。我国碳酸饮料中金属罐渗透率仍然很低，啤酒产业的罐化率相对欧美国家而言亦存在一定的差距，未来限制塑料生产和销售有望侧面提高食品饮料行业对金属罐包装物的需求。

2、金属包装的消费需求保持稳定增长

（1）金属包装下游行业的消费需求不断增长食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游消费市场。下游市场的持续稳定增长，对金属包装材料及上游包装专用设备制造业的市场需求有直接的拉动作用。①软饮料行业我国软饮料行业目前已经度过快速成长期，逐步进入稳定增长期，根据国家统计局统计，2014-2019年中国软饮料市场规模持续上升，2019年中国整体软饮料市场销售收入达到9,914.00亿元，五年间年均复合增长率5.90%。按2014-2019年的复合增长率计算，2020年中国软饮料市场规模将突破万亿，2024年有望达到13,230.00亿元。②啤酒行业啤酒发展历史悠久，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位，占到整个酒精饮料八成左右的市场份额。全球啤酒产量自2013年达到顶峰后便出现了连续下滑，2017年回涨迅速，此后稳定在1900亿升以上水平。2019年，全球啤酒产量较2018年略有增长，达到1913亿升。我国是全球啤酒生产和消费大国。根据国家统计局数据显示，2020年中国啤酒累计产量为3411.1万千升。根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，啤酒产业到2025年，产量将达3800万千升，销售收入将达到2400亿元，实现利润300亿元。啤酒行业的发展任务之一是“大力引导啤酒企业调整产品结构，使啤酒产品向国际化、高端化、多元化、差异化、便捷化、个性化、小型化发展”。据此测算，我国啤酒行业在“十四五”期间将保持2.18%的年均复合增长率。

（2）食品饮料金属包装使用率存在较大提升空间我国金属包装的最大应用行业是食品工业，其次是化工产品，化妆品和药品也占一定的比例。过去十年，我国饮料行业迅速增长，带动了上游金属包装行业的快速增长。根据中国包装联合会对行业内规模以上企业进行的不完全统计，2019年我国食品饮料金属包装(包含饮料、啤酒、奶粉、罐头、食品等包装）行业总体稳中有升，行业总产量达到1110亿只，较上一年增长7.49%。但2019年中国金属包装行业的市场规模占整体包装行业市场规模的比例约为13%，相较于全球45-50%的水平仍有较大差距。以啤酒罐化率指标来看，2019年中国的啤酒罐化率仅在21%左右，欧美及东南亚其它国家的罐化率均在40%-70%以上，日本的啤酒罐化率高达90%。预期未来中国的啤酒罐化率将进一步提升，推动行业增长。随着行业整合进程的推进，我国啤酒行业集中度日益提高，百威、青岛、雪花、燕京四大啤酒厂商的市场份额进一步扩大，品牌啤酒厂商在全国范围内整合生产经营，集中化生产趋势明显，从而对运输配送的安全性提出了更高的要求。相较玻璃瓶，金属罐更加安全便于运输，因此啤酒罐化率也将进一步从中受益而得到提升。

（3）未来几年金属包装行业仍将保持持续增长

2020年以来的疫情对全球各国和各行各业都造成了巨大的冲击，对行业销量造成了较大的影响。但随着疫情得到控制，社会经济活动和居民消费逐步恢复，食品饮料消费也会快速恢复到正常水平，不会对行业造成持续影响。受益于下游食品饮料等行业的稳步增长、啤酒罐化率水平的不断提高、以及罐头食品普及率的提升等因素，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，到2022年，我国食品饮料金属包装行业将实现1190亿只的总产量，其中两片罐将实现560亿只的产量。同时，作为配套产品，预计到2022年，我国易拉盖的产量将达到1100亿只。根据智研咨询发布的《2020-2026年中国铝制包装行业营销渠道现状及投资策略研究报告》，国内的铝制二片罐市场规模将不断增长，凭借其性价比优势，正在大量替代三片罐，这也是全球金属饮料包装发展的大趋势，2019-2025年两片罐饮料市场规模将不断增长，到2025年将达到270.3亿元左右。据全球第二大铝业公司，全球领先的铝压延产品制造商诺贝丽斯公司(Novelis)统计，2020年在美国，食品饮料包装行业短缺约100亿罐，进口量约为85亿罐，仍有15-20亿罐的需求无法得到满足。其预测，未来5～10年内，北美市场对铝饮料瓶罐的需求将持续。

3、新能源汽车行业的快速发展为配套产业的升级换代创造条件

近年来，全球新能源汽车行业发展迅猛，替代传统燃油车的趋势日益明确。根据彭博新能源财经数据，2018年全球电动汽车销量超过200万辆，预计2040年将达5,600万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。工信部2019年12月公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力将明显提高，新能源汽车销量占比将达25%左右。近年来，在新能源汽车和电动单车发展的带动下，我国动力电池市场规模高速增长，2019年动力电池装机量达到62.2GWh，同比增长9.2%。动力电池系统壳体(电池壳)作为电池模块的承载体，对电池模块的稳定工作和安全防护起着关键作用，除保证强度、刚度和碰撞安全性要求以外，还能满足电气设备外壳IP67防护等级设计要求，是新能源汽车的关键零部件之一。目前国内生产电池壳以单台设备分散生产为主，生产速度较慢，大批量生产所需投入的设备数量较多，并且不同设备的产成品存在一致性问题，大批量生产中存在劳动密集、生产成本高等问题。公司将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，使得公司设计生产的电池壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得产品质量的一致性提高、生产效率提升、使用人工大幅减少、材料耗用更低。由于具有多方面的技术优势，在我国制造业升级的背景下，公司的高速自动化新能源电池壳生产线将对现有的传统单机生产电池壳的工艺形成冲击，为新能源电池壳产业带来一次制造技术的进步和升级，发挥降本增效的积极作用。新能源汽车行业的快速发展，催生了对产业链配套的巨大需求，客观上也为配套产业的技术升级创造了空间。